天宇股份(300702.SZ)于6月16日(上周五)晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，天宇股份报25.68元，涨幅0.47%，总市值89.36亿元。2020年12月，天宇股份向特定对象发行股票，发行价格为80.95元/股。天宇股份当前股价低于向特定对象发行股票的发行价格(送转后)。

【资料图】

根据预案，天宇股份本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。本次发行的可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，天宇股份本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币140,000.00万元(含140,000.00万元)，发行数量不超过1,400.00万张(含1,400.00万张)，具体发行规模由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

扣除发行费用后，天宇股份拟将募集资金用于浙江诺得药业有限公司年产60亿片固体制剂建设项目和补充流动资金。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐人(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

天宇股份同日披露的前次募集资金使用情况报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2842号)，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票11,117,974股，发行价为每股人民币80.95元，共计募集资金899,999,995.30元，坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为895,754,712.28元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,696,617.19元后，公司本次募集资金净额为894,058,095.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕675号)。

2021年6月10日，天宇股份发布关于2020年度权益分派实施的公告，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，共计派发现金红利96,660,322.00元(含税)，其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。

2022年，天宇股份实现营业收入26.67亿元，同比增长4.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.19亿元，同比下降158.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8308.64万元，同比下降151.68%；经营活动产生的现金流量净额-4869.98万元，上年同期为-2.62亿元。

2023年第一季度，天宇股份实现营业收入7.77亿元，同比增长3.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长18.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9167.47万元，同比增长36.92%；经营活动产生的现金流量净额-6301.98万元，上年同期为-1.52亿元。